Strategische Beratung – Sell-Side & Buy-Side

Von der strategischen Konzeption bis zur Post-Closing-Integration

FGV Europe verbindet Geschäftsmöglichkeiten zwischen Europa und Brasilien durch strukturierte, strategische und umsetzungsorientierte M&A-Beratung.

Der Mergers-&-Acquisitions-Prozess ist ein vielschichtiger Weg, der von der strategischen Konzeption bis zur Post-Closing-Integration reicht. Jede Transaktion ist einzigartig – und erfordert einen maßgeschneiderten Ansatz, der auf Erfahrung, Methodik und grenzüberschreitendem Verständnis basiert.

FGV Europe bietet spezialisierte Beratungsleistungen in jeder Phase der Transaktion und kombiniert fundierte Marktkenntnisse in Europa und Brasilien mit international anerkannten Methoden.

Der gesamte Prozess

Ein strukturierter Ablauf in drei Phasen

Jede erfolgreiche Transaktion folgt einem klar definierten und disziplinierten Prozess. Unsere Methodik ist in drei integrierte Phasen gegliedert:

PRE-TRANSACTION

Strategie & Vorbereitung

• Strategische Analyse

• Vorbereitung des Unternehmens auf den Verkauf (Sell-Side)

• Definition der Akquisitionsstrategie (Buy-Side)

• Vendor Due Diligence

• Identifikation und Bewertung

• Unabhängige Unternehmensbewertung (DCF, Multiples)

Diese Phase schafft die strategische Grundlage und maximiert das Wertschöpfungspotenzial.

EXECUTION

Verhandlung, Due Diligence & Closing

• Identifikation und Ansprache potenzieller Käufer oder Zielunternehmen

• Steuerung wettbewerblicher Prozesse

• Verhandlungen (Cash-out / Earn-out / NBO)

• Financial, Legal, Operational, HR- und Compliance-Due-Diligence

• Transaktionsstrukturierung und steuerliche Optimierung

• Durchführung des Closings

Hier treffen strategische Ausrichtung und konsequente Umsetzung aufeinander.

POST-TRANSACTION

Integration & Wertrealisierung

• Integration in den Bereichen Finance, HR, IT, Operations und Sales

• Gesellschaftervereinbarungen (Shareholders’ Agreements)

• Purchase Price Allocation (PPA) und regulatorische Meldungen

• Post-Closing-Monitoring

Studien zeigen, dass 33 % der Transaktionen aufgrund mangelnder kultureller Integration scheitern.

Aus diesem Grund endet unsere Beratung nicht mit dem Closing – wir stellen sicher, dass der vereinbarte Wert nicht nur verhandelt, sondern auch nachhaltig realisiert wird.

Unsere Praxis

Ganzheitliche Beratung auf beiden Seiten der Transaktion

FGV Europe bietet spezialisierte Expertise aus beiden Perspektiven:

Sell-Side-Beratung

• Vorbereitung des Unternehmens auf den Verkauf

• Vendor Due Diligence

• Bewertung zur Maximierung des Exit-Werts

• Identifikation potenzieller Käufer

• Steuerung eines wettbewerblichen Verkaufsprozesses

• Verhandlung verkäuferfreundlicher Konditionen

Buy-Side-Beratung

• Definition der Akquisitionsstrategie

• Identifikation und Screening von Zielunternehmen

• Unabhängige Bewertung (DCF, Multiples)

• Koordination der Due Diligence

• Preisverhandlung und Strukturierung der Transaktion

Unser Ansatz verbindet analytische Präzision, strategische Positionierung und grenzüberschreitende Erfahrung.

Warum FGV Europe?

• Fundierte Marktkenntnisse in Europa und Brasilien

• Institutionelle Glaubwürdigkeit durch Fundação Getulio Vargas

• Strategisches Partnernetzwerk über verschiedene Jurisdiktionen hinweg

• Expertise in interkultureller Integration

• Ganzheitliche Transaktionsführung aus einer Hand

Nächste Schritte

Bereit, M&A-Chancen zu erschließen?

FGV Europe vereint strategische Weitsicht, Marktintelligenz und Umsetzungsexzellenz, um Ihre Transaktion erfolgreich zu begleiten – ob auf der Sell-Side oder der Buy-Side.

Erfahren Sie mehr
Kontaktieren Sie uns, um Ihre strategische Reise zu beginnen – fgveurope@eu.fgv.br

Unsere Expertinnen und Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie durch den gesamten Prozess zu begleiten.